網(wǎng)絡貨運給三方企業(yè)帶來什么機遇？三方物流轉(zhuǎn)型升級過程中又有哪些挑戰(zhàn)？
2021-01-14 09:36:00
摘要： abstract 上個世紀90年代，三方物流的概念開始傳入我國。三方物流如日中天，逐漸在全國范圍內(nèi)得到了蓬勃發(fā)展。第三方物流是物流專業(yè)化的集中表現(xiàn)形式，收到越來越多的關(guān)注。但隨著外資企業(yè)的進入和市場競爭的加劇，企業(yè)對物流重要性的認識逐漸深化，對專業(yè)化、多功能的第三方物流需求日漸增加?？蛻舻男枨笤谧兓⒐溤絹碓奖馄交?，而三方物流還固守著自己的陣地，在高頻化、碎片化、高頻率的新商業(yè)模式中，快遞完全取代了整個中間環(huán)節(jié) ，三方物流后知后覺地落后在很遠的地方。面對如此嚴峻的市場環(huán)境，咱們?nèi)饺绾无D(zhuǎn)型升級？如何成為平臺運營方把手中的資源更大價值？今天我們談談三方在新市場的環(huán)境下如何利用網(wǎng)絡貨運平臺做為手段，成為一個物流服務型平臺公司。
三方物流的現(xiàn)狀
三方物流近年來越來越難的主要原因：
客戶維護難。隨著業(yè)務量的上來，環(huán)節(jié)多了、客戶多了、管理跟不上，不能保證客戶的服務質(zhì)量，自然就不能與客戶建立長久的合作關(guān)系。
運營難。大多數(shù)合同物流商業(yè)務模式差不多，都是通過整合資源、簡單的通過外包來做業(yè)務，沒有自己的核心競爭力。
融資難。缺乏大數(shù)據(jù)作為信用沉淀的三方物流，以及對失信企業(yè)的有效懲戒手段不足等原因，整個行業(yè)背負著“誠信度低”的標簽，致使金融機構(gòu)談“貸”色變，融資難成為物流行業(yè)痛點。而中國的生意永遠是甲方占用乙方資金，從渠道商到品牌商到工廠，最后到了物流。在經(jīng)濟下滑導致貸款變難時，甲方的賬期越來越長，6個月、9個月成為常態(tài)。三方被動借錢，被動被加杠桿。當借到借不動的時候，業(yè)務增長就停了下來。
一邊不停地在墊付資金，一邊又借不到錢，三方物流不難，誰難？
三方物流發(fā)展前景
大型的三方物流企業(yè)，在其長期的發(fā)展過程中，已經(jīng)建立經(jīng)營網(wǎng)絡，運輸工具完善，且積累了一定的資源。這些企業(yè)占據(jù)了三方物流市場中很大的市場份額，但是由于長期受到傳統(tǒng)運營模式的影響，這類企業(yè)存在很大弊端，比如原有的內(nèi)部組織機構(gòu)和運作機制落后，服務對象多為內(nèi)部客戶，一旦市場競爭變得激烈，就難以適應。
三方物流在發(fā)展中出現(xiàn)很多新興的物流公司，這些企業(yè)占據(jù)了三方物流市場份額約25%。這類企業(yè)雖然機制靈活，但是根基不深，規(guī)模有限，無法滿足個性化的需求，其發(fā)展方向和前景令人堪憂。
第三方物流企業(yè)，要順勢而為，積極響應國家的政策，順應客戶的需求；聚焦于某個領(lǐng)域，做精、做專、做出名氣，將企業(yè)打造成該領(lǐng)域的頭部；與鏈條上的企業(yè)，相互依賴、相互結(jié)盟、共同生存，做好大客戶的服務體驗。
其實作為行業(yè)中的實力派，大三方在“無車承運”模式的探索上最具先天優(yōu)勢的。傳統(tǒng)的三方物流企業(yè)，應該在無車承運人價值創(chuàng)造的理念下，打造標準化產(chǎn)品結(jié)合個性化的服務，緊抓技術(shù)創(chuàng)新、流程標準方能突出重圍，走出困局，突破傳統(tǒng)三方企業(yè)的桎梏。
第三方物流是一個萬億級的賽道，市場雖大，但非常分散，集約化、信息化、數(shù)字化的程度很低。在元生資本執(zhí)行董事池萬錦看來，行業(yè)集中度提升是大勢所趨，未來一定會進一步整合。三方物流數(shù)字化過程中也一定會出現(xiàn)平臺公司，把行業(yè)中各個環(huán)節(jié)去做打通，實現(xiàn)效率的提升。越來越多的貨主表示，為自己提供服務的第三方物流企業(yè)必須要具備數(shù)字化能力。池萬錦認為三方物流數(shù)字化迭代主要會朝可管理、可優(yōu)化、可協(xié)作、可預測四個方向發(fā)展。從行業(yè)健康發(fā)展角度而言，數(shù)字化也可以降低交易成本，實現(xiàn)良幣驅(qū)除劣幣。
而綜合投資方的投資邏輯，仍然可以回歸到行業(yè)趨勢、商業(yè)模式、團隊背景三個維度：
1）三方物流是萬億級的賽道，但中外運、嘉里大通等頭部企業(yè)市場份額皆不足1%，集約化、信息化、數(shù)字化的程度很低。在元生資本執(zhí)行董事池萬錦看來，行業(yè)集中度提升是大勢所趨，未來一定會進一步整合。同時，明勢資本創(chuàng)始合伙人黃明明還看到， 第三方物流企業(yè)今天面臨的挑戰(zhàn)不僅是同質(zhì)化競爭帶來的毛利下滑，還包括大環(huán)境的變化——中國消費端的變化已經(jīng)傳導到B端供應鏈市場，行業(yè)變革的時機到來。
2）池萬錦認為，第三方物流是三方物流數(shù)字化過程中一定會出現(xiàn)平臺型公司，把行業(yè)中各個環(huán)節(jié)去做打通，實現(xiàn)效率的提升。而壹站所建立的數(shù)字化交付平臺和全國三方物流協(xié)同網(wǎng)絡，是各家基金認可的解題思路。
3）創(chuàng)始人CEO周永鋼和創(chuàng)業(yè)團隊都曾就職于中外運等大型三方物流企業(yè)，兼具豐富的行業(yè)經(jīng)驗和資源。同時，企業(yè)在過去一年資源有限的情況下，團隊仍堅持數(shù)字化產(chǎn)品的投入和打磨，而不是打以往依賴資源起量的速決戰(zhàn)。而數(shù)字產(chǎn)品則是降低交易成本，和三方物流數(shù)字化朝著可管理、可優(yōu)化、可協(xié)作、可預測四個方向發(fā)展的前提條件。據(jù)悉，本輪融資資金半數(shù)將用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)。
三方物流轉(zhuǎn)型四因素
我們來看一個數(shù)據(jù)，2016年開展的部級無車承運人試點工作中，傳統(tǒng)三方企業(yè)在全部企業(yè)中，首批占比52.6%（試點企業(yè)總數(shù)：283家）、2018年確定下來的名單中，三方企業(yè)占比44.9%（試點企業(yè)總數(shù)：229家）。
都覺得三方物流轉(zhuǎn)型無車承運人好，那到底好在哪里？
降本、規(guī)范、降稅、數(shù)據(jù)提供。是三方物流轉(zhuǎn)型無車承運的四因素，也就是說，三方物流如何能轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡貨運平臺，在下面四個方面可以得到實惠。
去中間層降本
降本，也就是去中間層降本，傳統(tǒng)三方物流企業(yè)，從企業(yè)到個體司機，中間有多層關(guān)系和成本，通過無車承運會減少中間分包層，減少中間層，可以降低一些成本；通過無車承運信息平臺，可實現(xiàn)貨與車及時匹配，減少等待和空載。但結(jié)合國情、行業(yè)情況，不會消滅有價值的中間層。
透明管控，去潛規(guī)則
規(guī)范，也就是透明管控，去潛規(guī)則。上線業(yè)務鏈條，有利于各環(huán)節(jié)的協(xié)同管理，特別是涉及潛規(guī)則中的價格、結(jié)算問題。同時建立信用體系，標準化體系，價格體系等。
數(shù)據(jù)控稅、合規(guī)抵扣
要想做到降稅，唯一的方法就是合規(guī)抵扣，而想做到合規(guī)抵扣，就需要運用數(shù)據(jù)來控稅。解決開票資質(zhì)、經(jīng)營資質(zhì)，開票權(quán)和稅率統(tǒng)
一的問題。
信息交易轉(zhuǎn)為信用交易
交易方式從信息過渡到信用，通過交易數(shù)據(jù)為核心的履約數(shù)據(jù)傳遞信用行為，影響交易方式的改變和支付方式的改變。隨著物流行業(yè)涉足供應鏈金融，傳統(tǒng)三方融資難，往往就是無法自證信用數(shù)據(jù)。
有了平臺，可監(jiān)測交易數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性，反映企業(yè)的基本運營狀況和盈利能力。無車承運人平臺中的數(shù)據(jù)，如訂單信息、車輛軌跡、支付信息等都是可相互印證的，基于這些真實數(shù)據(jù)的運用，可以引入供應鏈金融、物流金融等產(chǎn)品。
三方物流轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)
合同物流定義中有一句話，「由于單個客戶的業(yè)務量較大，一般的合同條款是由需求方確定」，用一句更耳熟能詳?shù)脑拋碚f就是，「大公司服務小客戶，小公司服務大客戶」。這里的小公司就是指合同物流企業(yè)。因為這種特性，合同物流企業(yè)在貨主面前的話語權(quán)有限，而貨主端出于自身成本壓力必然會收縮物流成本。而且，因為這一特性，合同物流對客戶的依賴度較高，更難出現(xiàn)大型企業(yè)，投資收益較低。這也導致了發(fā)生在合同物流領(lǐng)域的融資事件比較少。
合同物流企業(yè)的核心能力，是整體解決方案。我們可以將其拆分為兩個部分來理解。
第一部分，是召集資源的能力。運聯(lián)研究院認為，合同物流的本質(zhì)是企業(yè)物流業(yè)務的外包。貨主希望通過一家物流企業(yè)解決所有的物流需求，合同物流要做的就是盡量提供更多更優(yōu)質(zhì)的服務來滿足供應商的需求。隨著市場的發(fā)展，物流需求的外包會發(fā)展為所有非核心業(yè)務的外包，而這就是供應鏈的本質(zhì)。
第二部分，是召集資源后，如何通過技術(shù)、管理手段再進一步地降低成本和提高效率的能力。所謂 外包，就是讓專業(yè)的人做專業(yè)的事。貨主將物流業(yè)務交給合同物流企業(yè)，并不是只要一個「連絡員」，而是希望合同物流企業(yè)通過自己的專業(yè)性再進一步地降低成本。隨著C端消費需求向上游傳導，碎片化和個性化的客戶需求越來越多，這也導致合同物流企業(yè)需要提供更柔性的解決方案。
再次，合同物流的發(fā)展，是隨貨主而動的。合同物流的貨主端很多都正在嘗試做全渠道和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，這也讓合同物流企業(yè)面臨了很大的壓力——一是要打破企業(yè)內(nèi)部的信息孤島，二是要打破企業(yè)與企業(yè)之間的信息孤島。
最后，近幾年合同物流行業(yè)迎來了眾多的參與者，狼多肉少，壓力自然而來。比如網(wǎng)絡型的進入者京東物流、順豐、德邦快遞等。當然，這些參與者的業(yè)務模式不完全一樣，但是我們認為，網(wǎng)絡型公司的進入帶來的威脅性很大，因為他們什么都有。
傳統(tǒng)第三方物流企業(yè)具有較強的一手貨物組織能力，符合網(wǎng)絡貨運平臺的定位；接下來，傳統(tǒng)第三方物流企業(yè)或?qū)⒄紦?jù)大頭，并通過平臺整合運力、擴大市場份額。未來，或?qū)⒂瓉韨鹘y(tǒng)第三方物流企業(yè)向網(wǎng)絡貨運平臺的轉(zhuǎn)型潮。然而，擅長于組織貨物的他們，還差一些硬性指標。
三方物流企業(yè)，也不是說轉(zhuǎn)型無車承運人就可以轉(zhuǎn)型的，主要會面臨以下幾個挑戰(zhàn)：
1、開發(fā)成本高
2、互聯(lián)互通途徑不通
3、融資、規(guī)模化難
4、數(shù)據(jù)監(jiān)管達不到國家合規(guī)性要求
5、平臺建設周期長、資本投入無止境
三方如何融合網(wǎng)絡貨運
溝通是成功的3PL-貨主關(guān)系的關(guān)鍵組成部分之一，當貨主獲得第三方物流服務時，通常就開始了強有力的溝通。一個有意義的和周密的RFP（項目需求建議書）流程對于成功的第三方物流關(guān)系的發(fā)展和可持續(xù)性是至關(guān)重要的。有效的RFP流程的四個關(guān)鍵要素包括：需要解決的問題、完整的數(shù)據(jù)、真實的假設和操作洞察力。在許多情況下，需要貨主和第三方物流之間共享有用的信息，以及第三方物流內(nèi)部各個人員/部門之間有責任去理解和分析貨主需要并采取適當?shù)捻憫?/span>信息的流暢傳遞將干擾的風險降到最低。大多數(shù)發(fā)貨人(61%)和第三方物流提供商(54%)表示，雙方數(shù)據(jù)共享的問題影響到客戶滿意度問題。其他影響包括延遲付款、沒有續(xù)約和負面口碑。貨主和第三方物流提供商普遍認為，對一些特定類型的數(shù)據(jù)交接加以完善，可以提高效率和效益，而且貨主和第三方物流提供商仍然需要改進與人員、流程和技術(shù)相關(guān)的實踐。在有效的第三方物流關(guān)系中，貨主和第三方物流提供商之間有效率、有效益的數(shù)據(jù)共享是一個共同的特征。
而網(wǎng)絡貨運平臺正好打通和周邊關(guān)系的信息溝通通道，實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)動態(tài)共享并分布指令共同協(xié)助。
投入階段
沒有穩(wěn)定的上下游資源和成交業(yè)務，主要是通過既有設施、能力和推廣實現(xiàn)外圍貨源、車源等資源引入，并借助于各種形式的讓利和補貼。對于擁有倉儲資源的無車承運人，可以通過租賃費的減免來吸引貨主企業(yè)入駐進而穩(wěn)定貨源；對于有園區(qū)配套服務的無車承運人，可以通過停車、加油、維修、餐飲、商超等優(yōu)惠方式吸引承運企業(yè)合作。此外，還可以直接通過低于自身成本價承攬和高于實際承運成本分包的方式雙向補貼。這個階段的市場培育，需要持續(xù)到源規(guī)模達到一定的程度。
盈虧平衡
這是在貨源和車源資源相對穩(wěn)定且車源可以形成有效競爭的時候逐步實現(xiàn)的。無車承運人在承攬運輸業(yè)務后，通過權(quán)衡業(yè)務的重要性、盈利性和風險性指標后，綜合調(diào)度承運資源來完成實際運輸任務，通過承運管理平臺實現(xiàn)全程監(jiān)控。
規(guī)模效應
當資源積累到一定的規(guī)模時，可以通過規(guī)模效應實現(xiàn)盈利，這個利潤主要是承攬和分包業(yè)務的價差，利潤較薄。
復合模式盈利
這是在單一模式的基礎(chǔ)上擴展了其他的利潤源，包括現(xiàn)金融服務、生活服務、信息服務、稅務服務和行政服務等。
最后借用一位物流平臺大佬對三方發(fā)展網(wǎng)絡貨運的建議：我們對這個行業(yè)的分析，第一，要分清楚標準化到底是什么，通過標準化和投入，公司發(fā)展投入之間的匹配，去看我們行業(yè)。第二，平臺要通過自己滿足的需求和投入的模式去看自己該干什么，清楚自己的邊界。第三，去規(guī)劃自己的一個發(fā)展路徑和價值。
來源：網(wǎng)絡貨運平臺
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